Découverte de vos objectifs
A cette étape, nous prendrons le temps d’échanger sur chacun de vos objectifs à l’aide d’un jeu, qui s’appelle la Discovery. L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’aborder des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d’évoquer au quotidien.
L’objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.
Bilan patrimonial et préconisations
C’est ici qu’avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace, pour atteindre chacun de vos objectifs.
Mise en place des solutions adaptées
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions, pour vous permettre de les mettre en application.
Suivi dans la durée
Je vous accompagnerai enfin dans leur mise en place et assurerai un suivi dans la durée.
Un service accessible à tous
Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Ou encore votre statut : salarié, indépendant, chef d’entreprise.
Je souhaite démocratiser l’accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Aucun honoraire de conseil et de suivi
Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré directement par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C’est un principe d’apporteur d’affaires, je ne vous facture donc aucun honoraire ni de frais de dossier.
RDV physique
RDV visio
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